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代表建仓期满轻仓次新基金不得不下手买股

2020-09-17 来源:

建仓期满 轻仓次新基金不得不"下手"买股

数据显示,前期市场大幅下跌、沪指逼近1800点都未使次新基金"动心",不少次新基金仍然空仓或者保持很轻的仓位,但是根据基金契约,今年5月份成立的次新基金建仓期即将期满,未来这类基金将不得不"下手"买股票。

根据WIND统计,截至10月17日,今年5月份成立的天治创新先锋、诺安灵活配置、上投摩根双核平衡、银河竞争优势成长、嘉实研究精选、富国天成红利灵活配置、博时特许价值7只偏股型基金,单位净值分别为0.788元、0.879元、0.8698元、0.8297元、0.889元、0.7601元、0.901元。从5月1日至10月17日,沪深300指数下跌53.7%,而上述基金中跌幅最大的富国天成红利灵活配置也仅仅下跌24%。由此可以推测,上述次新基金的股票仓位非常轻,部分基金甚至空仓多日,基金净值连续10余个交易日"纹丝不动"。

按照基金契约,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。其中,建仓日到期后,配置型基金的最低股票仓位为30%,股票型基大家可能这种信任度就会更高。金的最低股票仓位为60%。按此标准计算,目前不少次新基金的仓位仍然不够。以10月14日为例,当日沪深300指数下跌2.56%,而天治创新先锋基金只下跌0.45%。该基金为股票型基金,比较该基金与沪深300的跌幅,其仓位低于60%的可能性非常大。

深圳一位基金经理对表示,虽然现在大部分投资者看空市场,但是新基金建仓大限临近,新基金也不得不动手买股票,基金经理的投资必须符合契约。此外,虽然宏观环境不好,但是股市已提前反映出这种预期,虽然他现在的仓位很轻,但是只要指数往下跌,他就会加仓。从部分次新基金近期的表现看,不少次新基金已开始逐渐加仓,其中,博时特许价值10月份以来的净值波动幅度明显加大。

此外,从6月1日至10月10日,有27只偏股型基金成立,根据WIND统计,目前这些基金的单位净值大部分在0.9元至1元之间,跌幅较小,但同期指数跌幅却非常大,这部分基金的仓位也非常轻。未来只要投资价值出现以及预期转好,这部分次新基金也将大举建仓。一只新成立基金的基金经理向表示,目前其管理的基金仓位也很轻,只索尼位于美国加州的子公司索尼影像娱乐遭遇“史上最严重”的黑客袭击。有报道称要建仓时间允许,仍然将保持较低的仓位,但是一旦有合适的投资机会,也不会放过。



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